Zdroj: masdar.ae
- Dohoda představuje dosud největší energetickou transakci na aténské burze a jednu z největších v odvětví obnovitelných zdrojů energie v EU
- Společnost Masdar podepsala definitivní dohodu s GEK TERNA a dalšími akcionáři o získání původně 67 %1nesplacených akcií společnosti TERNA ENERGY při dokončení transakce za cenu 20.002eur na akcii3
- Pořizovací cena4představuje ocenění vlastního kapitálu ve výši 2,4 miliardy eur a hodnotu podniku (EV) ve výši 3,2 miliardy eur
- S výhradou uzavření transakce zahájí společnost Masdar povinnou nabídku na nákup všech zbývajících akcií společnosti TERNA ENERGY v hotovosti se záměrem dosáhnout 100 %
Dohoda poskytne významné kapitálové investice v Řecku a dalších zemích EU, uvolní kapacitu obnovitelné energie a podpoří čisté nulové cíle EU do roku 2050
Očekává se, že TERNA ENERGY bude hrát důležitou roli při rozšiřování portfolia Masdar v celé Evropějako cíl 100 gigawattů (GW) globální kapacity do roku 2030 na podporu globální energetické transformace
ABU DHABI, SAE & ATHÉNY, Řecko – 20. června 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), lídr SAE v oblasti čisté energie, dnes oznámil, že dosáhl definitivní dohody se společností GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) a dalšími akcionáři společnosti TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) ), se záměrem získat nejprve 67 % akcií společnosti v oběhu po dokončení transakce, s výhradou schválení regulačních orgánů a dalších podmínek. Po dokončení transakce zahájí společnost Masdar povinnou nabídku na nákup všech zbývajících akcií společnosti v oběhu se záměrem dosáhnout 100 %.
Transakce a následná nabídka oceňují celkový kapitál společnosti TERNA ENERGY na 2,4 miliardy eur5s hodnotou podniku 3,2 miliardy eur, což z ní dělá vůbec největší energetickou transakci na aténské burze cenných papírů a jednu z největších na evropském trhu s obnovitelnými zdroji.
Očekává se, že dohoda poskytne významné kapitálové investice v Řecku a dalších evropských zemích a podpoří příspěvek společnosti TERNA ENERGY k řeckému Národnímu energetickému a klimatickému plánu (NECP) a dosažení čisté nuly EU do roku 2050. Navrhovaná akvizice demonstruje rozsah a ambice růstových plánů společnosti Masdar v regionu a dále posiluje roli společnosti Masdar jako důvěryhodného globálního partnera pro transformaci energetiky pro vlády, investory, vývojáře a komunity po celém světě.
Pozadí a důvody transakce
TERNA ENERGY, založená v roce 1997, je přední evropskou platformou pro čistou energii s více než 25 lety poskytování inovativních a udržitelných projektů. Společnost se specializuje na financování, vývoj, výstavbu a provoz zařízení na obnovitelné zdroje energie se zaměřením na projekty větrné, solární, vodní a přečerpávací.
Společnost nedávno oznámila svůj plán růstu, jehož cílem je operační kapacita obnovitelné energie 6GW do roku 2030. Se silným portfoliem projektů v Řecku a Evropě je TERNA ENERGY největším investorem v sektoru obnovitelné energie v Řecku.
Očekává se, že navrhovaná akvizice bude hrát důležitou roli při rozšiřování portfolia Masdar v Evropě, protože cílí na globální kapacitu 100 GW do roku 2030. Odráží také důvěru Masdar v růstový potenciál TERNA ENERGY, stejně jako sílu řeckého trhu a jeho sektoru obnovitelných zdrojů.
Transakce je v souladu se strategií GEK TERNA stát se přední skupinou diverzifikované infrastruktury v Řecku a jihovýchodní Evropě a urychlí cestu skupiny do nové éry růstu.
Výkonný předseda TERNA ENERGY Georgios Peristeris a generální ředitel Emmanuel Maragoudakis, demonstrující kontinuitu ve vedení, budou po dokončení transakce pokračovat ve svých současných rolích a podpoří Masdar ve vedení společnosti v její další fázi růstu.
JE Dr. Sultan Al Jaber, ministr průmyslu a pokročilých technologií Spojených arabských emirátů, předseda Masdar a prezident COP28, řekl:
Dnešní den představuje významný milník ve strategii Masdar rozšířit své portfolio na 100 GW čisté energie do roku 2030 a významně přispěje ke kapacitě obnovitelné energie v Řecku. Jako jedna z největších evropských transakcí v oblasti obnovitelné energie v roce 2024 tato investice odráží jasný závazek SAE k rozvoji čisté energie v Řecku a Evropě a představuje další významný praktický krok k realizaci jednoho z hlavních cílů Konsensu SAE, ztrojnásobit globální kapacitu obnovitelné energie. do roku 2030. Stručně řečeno, tato dohoda podtrhuje příležitosti inteligentního růstu odpovědného a uspořádaného energetického přechodu stimulujícího nová průmyslová odvětví, nová pracovní místa a nízkouhlíkový ekonomický rozvoj.
Mohamed Jameel Al Ramahi, generální ředitel společnosti Masdar, uvedl:
Vkládáme kapitál a globální odborné znalosti k urychlení expanze TERNA ENERGY, podporujeme ambice Řecka v oblasti obnovitelné energie a rozšiřujeme globální dosah Masdar. Očekává se, že jako přední evropská vývojová platforma bude TERNA ENERGY hrát důležitou roli v rostoucím portfoliu Masdar v Řecku a Evropě. Těšíme se na dokončení transakce a na zahájení spolupráce s vedoucím týmem TERNA ENERGY na posílení jejich ambiciózních plánů růstu na podporu energetické transformace Řecka.
Georgios Peristeris, předseda a generální ředitel společnosti GEK TERNA a výkonný předseda společnosti TERNA ENERGY, řekl:
Naše dohoda se společností Masdar je uznáním velké hodnoty společnosti TERNA ENERGY a výsledkem tvrdé práce stovek lidí po dobu více než 25 let. Zároveň to znamená začátek nové éry ještě většího růstu pro skupinu GEK TERNA. Je to také silný projev důvěry pro Řecko a jeho vyhlídky. TERNA ENERGY je předním investorem v oblasti obnovitelných zdrojů energie v Řecku a klíčovým pilířem národního úsilí o přechod k budoucnosti s čistší a levnější energií pro všechny. Budoucnost s větší energetickou autonomií naší země, založená na čisté energii, která se bude vyrábět v naší vlasti. A my budeme pokračovat ve stejném kurzu s ještě větší silou.
Společnost Masdar si ponechala Rothschild & Co. jako jediného finančního poradce a Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins jako právní poradce v souvislosti s transakcí a financováním.
Skupina GEK TERNA byla podporována společnostmi Reed Smith LLP a Potamitis Vekris, kteří byli mezinárodními a řeckými právními poradci pro transakci, zatímco Morgan Stanley působil jako jediný finanční poradce společnosti TERNA ENERGY.
